앞으로 주목받을 산업이나 섹터 또는 기업을 확인하기 좋은 방법은 여러 가지 있습니다. 그중에서는 ① 최근에 수익률 또는 거래량이 급증하는 ETF, ② 신규 유입 자금이 증가하는 ETF 또는 ④ 투자자들 사이에서 자주 언급되는 상품을 찾아보면 됩니다. 그리고 이 보다 더 많은 방법들도 있지만 오늘은 바로 신규 상장 ETF를 통해 확인하는 방법을 사용할 겁니다.
자산운용사가 ETF를 운용하면서 돈을 많이 벌 수 있는 방법은 투자자들이 관심 갖는 투자 전략, 산업 또는 트렌드와 관련된 상품을 만드는 것입니다. 투자자들이 원하는 펀드를 만들었을 때 투자자들이 해당 상품에 더 투자하게 되고 자산운용사는 더 많은 운용보수를 챙길 수 있기 때문입니다.
하나의 예시로 제가 최근에 '탄소배출권 ETF Top 4'라는 글에서 국내 탄소배출권 ETF들을 소개했는데 해당 글에서 소개된 ETF 4개가 모두 같은 날에 각각 다른 자산운용사에서 만든 상품이었습니다.
(이전 글 링크 → [국내 ETF] 탄소배출권 ETF Top 4 설명, 장단점 비교와 ESG 투자 총정리)
결론적으로 이번 글에서는 피델리티 자산운용 (Fidelity Investments)에서 최근에 신규 상장한 4개 ETF들을 다룰 예정입니다. 근데 모두 다른 산업과 방향을 보여주고 있어 미래 핵심 트렌드도 파악하고 장기적으로 좋은 수익률을 제공할 투자 전략도 확인할 수 있지 않을까 생각합니다.
목차
1. 피델리티 자산운용 소개
2. 신규 핫 트렌드 ETF 4종
친환경 에너지 ETF
클라우드 컴퓨팅 ETF
디지털 헬스 ETF
전기 자동차 ETF
3. 총정리 및 장단점 비교
1. 피델리티 자산운용 소개
피델리티 자산운용 (Fideltiy Investments)는 1946년에 설립된 미국의 대표 자산 운용사 중 하나입니다. 올해 상반기에 보고한 자료에 의하면 당사는 현재 4조 9천억이 넘는 글로벌 자산을 관리 중에 있으며 이는 미국에서 3번째로 가장 큰 규모이고 세계에서는 4번째입니다. 그리고 피델리티가 현재 관리 중인 고객 자산까지 합치면 총 9조 8천억이 넘는 돈을 관리하고 투자한다고 할 수 있습니다.
현재 피델리티는 중개 회사 운영, 뮤추얼 펀드 관리, 펀드 분배 및 투자 조언, 퇴직 서비스, 인덱스 펀드, 자산 관리, 암호화폐, 생명 보험 등 엄청나게 다양한 사업을 성공적으로 이어나가고 있습니다. 2020년에 당사가 보고한 매출은 대략 200 억 달러로 2019년에 비해서 0.1%의 소폭 상승이지만 영업 이익은 전년대비 4.6% 상승했습니다. 결론적으로 투자와 자산관리에 있어서는 분명한 리더 중 하나라고 할 수 있습니다.
현재 피델리티 공식 홈페이지에 방문하면 투자자들을 위한 유익한 자료와 다양한 무료 도구들 또한 제공되고 있습니다. 예를 들어 하나의 ETF와 비슷한 상품을 찾거나 다른 ETF와 비교하기 위한 검색 도구부터 특정 테마 또는 섹터와 관련된 ETF들을 찾아주기도 합니다. 근데 ETF를 찾아보고 비교하는 기능 외에도 개별 기업 관련 정보도 많이 분석해서 제공하고 있습니다. 예시로 아래 화면 캡처를 추가했습니다. 비슷한 ETF 찾기 ("Find Similar")에서 'SPY'라는 ETF를 검색하면 같은 자산에 투자하고 비슷한 전략을 사용하는 유사한 ETF들의 최근 수익률, 자산 규모, 총보수와 해당 ETF의 괴리율까지 한눈에 정리해서 제공합니다.
본론으로 돌아가서 투자자들의 니즈 ("needs")를 잘 이해하고 자산관리의 리더 중 하나인 자산운용사가 최근에 신규 ETF 4종을 상장했다는 소식을 접하게 됐고 좋은 정보가 많이 포함되어 있어 아래에 모두 정리했습니다.
2. 신규 핫 트렌드 ETF 4종
◈ Fidelity Digital Health ETF (FDHT)
- 종목코드 : FDHT
- 기초지수 : Fidelity Digital Health Index
- 설정일 : 21년 10월 5일
- 총보수 : 0.39%
- 현재가 : $25.19
- 거래량 : 12,809 (지난 90일 평균)
- 순자산 : $5.0 million (21/10/06 기준)
피델리티 헬스 ETF는 의료 기록 관리, 의료 기기 연결, 수술 로봇, 원격 의료 및 기타 기술 기반 의료 제품 및 서비스를 제공하는 회사에 투자합니다.
FDHT 보유 비중 상위 10개 기업
| 순위 | 코드 | 기업 | 비중 |
| 1 | DXCM | Dexcom Inc. | 4.65% |
| 2 | ISRG | Intuitive Surgical Inc. | 4.43% |
| 3 | VEEV | Veeva Systems Inc. | 3.90% |
| 4 | RMD | Resmed Inc. | 3.88% |
| 5 | PODD | Insulet Corp. | 3.39% |
| 6 | CERN | Cerner Corp. | 3.37% |
| 7 | PHBN | Sonova Holdings | 3.36% |
| 8 | NUAN | Nuance Communications | 3.19% |
| 9 | TDOC | Teladoc Health | 3.03% |
| 10 | TNDM | Tandem Diabetes Care | 2.77% |
◈ Fidelity Cloud Computing ETF (FCLD)
- 종목코드 : FCLD
- 기초지수 : Fidelity Cloud Computing Index
- 설정일 : 21년 10월 5일
- 총보수 : 0.39%
- 현재가 : $25.61
- 거래량 : 11,601 (지난 90일 평균)
- 순자산 : $5.1 million (21/10/06 기준)
피델리티 클라우드 컴퓨팅 ETF는 인터넷을 통해 컴퓨팅 서비스를 제공하는 클라우드 컴퓨팅 관련된 제품 또는 서비스를 제공하는 글로벌 기업에 투자합니다.
FCLD 보유 비중 상위 10개 기업
| 순위 | 코드 | 기업 | 비중 |
| 1 | CRM | Salesforce.com | 4.90% |
| 2 | SHOP | Shopify Inc. | 4.15% |
| 3 | SAP | SAP SE | 4.09% |
| 4 | NOW | ServiceNow Inc. | 3.98% |
| 5 | TEAM | Atlassian Corp. | 3.22% |
| 6 | EQIX | Equinix Inc. | 3.06% |
| 7 | TWLO | Twilio Inc. | 2.88% |
| 8 | ZM | Zoom | 2.88% |
| 9 | WDAY | Workday Inc. | 2.87% |
| 10 | DDOG | Datadog Inc. | 2.69% |
◈ Fidelity Clean Energy ETF (FRNW)
- 종목코드 : FRNW
- 기초지수 : Fidelity Clean Energy Index
- 설정일 : 21년 10월 5일
- 총보수 : 0.39%
- 현재가 : $26.02
- 거래량 : 12,809 (지난 90일 평균)
- 순자산 : $5.0 million (21/10/06 기준)
피델리티 친환경 에너지 ETF는 태양열, 풍력 및 수소를 포함한 재생 에너지 기술 또는 장비를 배포, 생산 또는 개발하는 회사에 투자합니다.
FRNW 보유 비중 상위 10개 기업
| 순위 | 코드 | 기업 | 비중 |
| 1 | VWS | Vestas Wind Systems | 4.13% |
| 2 | ENPH | Enphase Energy | 4.02% |
| 3 | ORSTED | Orsted A/S | 3.83% |
| 4 | FSLR | First Solar | 3.32% |
| 5 | RUN | Sunrun | 2.88% |
| 6 | VER | Verbund AG | 2.77% |
| 7 | 968 | Xinyi Solar Holdings | 2.77% |
| 8 | 916 | China Longyuan Power Group | 2.72% |
| 9 | NPI | Northland Power | 2.68% |
| 10 | EDPR | EDP Renovaveis | 2.58% |
◈ Fidelity Electric Vehicles & Future Transportation ETF (FDRV)
- 종목코드 : FDRV
- 기초지수 : Fidelity Electric Vehicles & Future Transportation Index
- 설정일 : 21년 10월 5일
- 총보수 : 0.39%
- 현재가 : $25.19
- 거래량 : 22,867 (지난 90일 평균)
- 순자산 : $5.0 million (21/10/06 기준)
피델리티 전기차 ETF는 전기 또는 자율주행 차량과 그 구성요소, 기술 또는 에너지 시스템 생산에 종사하는 회사와 운송의 미래를 바꾸기 위한 기타 계획에 참여하는 회사에 투자합니다.
FDRV 보유 비중 상위 10개 기업
| 순위 | 코드 | 기업 | 비중 |
| 1 | UBER | Uber Technologies | 5.20% |
| 2 | TSLA | Tesla | 5.02% |
| 3 | NVDA | NVDIA | 4.31% |
| 4 | APTV | Aptiv | 4.25% |
| 5 | INTC | Intel | 4.01% |
| 6 | NIO | NIO | 3.99% |
| 7 | A006400 | Samsung SDI | 3.28% |
| 8 | QCOM | Qualcomm | 3.15% |
| 9 | ADI | Analog Devices | 3.10% |
| 10 | LYFT | Lyft | 2.94% |
3. 총정리 및 장단점 비교
| ETF | 트렌드 | 설정일 | 현재가 | 총보수 | 거래량 |
| FDHT | 디지털 헬스 | 21.10.05 | $25.19 | 0.39% | 12,809 |
| FCLD | 클라우드 컴퓨팅 | $25.61 | 11,601 | ||
| FRNW | 친환경 에너지 | $26.02 | 15,748 | ||
| FDRV | 전기차 & 교통 | $25.69 | 22,867 |
핵심 포인트
▶ 장점 1 : 요즘 주목 받고 있는 미래 트렌드에 집중적으로 투자하기에 유용합니다
▶ 장점 2 : 총보수가 일반적인 패시브 펀드에 비해서 비싼편은 아니라고 생각합니다
▶ 장점 3 : 보유 상위 종목들을 보면 해당하는 트렌드와 관련된 전 세계 모든 기업들에 투자합니다
▶ 단점 1 : 신규 상장된 ETF 특성상 인지도와 거래량이 적어 접근성이 떨어질 수 있습니다
▶ 단점 2 : 신규 상장된 ETF 특성상 해당하는 펀드에 대한 정보가 제한적일 수 있습니다
▶ 단점 3 : 트렌드에 따라서 투자할 때는 해당 산업의 발전과 사회의 관심도를 꾸준히 살펴야 합니다
※ 미스터S의 Tip : ETF 투자에 관심이 없다면 트렌드를 하나 골라서 해당하는 ETF가 투자중인 기업들을 살펴보는 것도 좋은 방법이 될 수 있습니다. 예를 들어 디지털 헬스 트렌드에 투자하고 싶지만 FDHT ETF는 너무 분산돼 있어 수익률이 저조할 것이라는 생각을 하고 있다면 해당 ETF가 보유중인 기업들 중에서 골라 분석하는 것도 좋은 접근 방법입니다.
긴 글을 다 읽어주셔서 진심으로 감사합니다!
다음에는 더 좋은 정보와 분석으로 찾아오겠습니다! 그리고 혹시 분석을 보고 싶은 기업이나 ETF가 있다면 아래에 댓글, 미스터 S의 오픈 카톡방 또는 네이버 밴드를 통해서 알려주시면 됩니다.
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